I moduli aggiungono allo spazio di lavoro della tua attività sezioni operative per il team: un calendario delle prenotazioni e una coda condivisa di domande dei clienti. Prima collega un modulo all’attività, poi autorizza i dipendenti IA a usare le relative azioni.
Questa versione include specialisti e servizi. Le prenotazioni di alloggi e tavoli saranno moduli separati dopo il lancio pubblico.
Dove trovarli
Apri “Moduli” dal menu superiore. La pagina “Moduli dell’attività” contiene quattro schede: “Specialisti e servizi”, “Richieste di assistenza”, “Clienti” e “Integrazioni”. Nell’angolo di ciascuna scheda trovi lo stato del modulo: “Non collegato”, “Collegato” o “In pausa”. Il modulo “Clienti” è descritto in Clienti e schede cliente. Il modulo “Integrazioni” è descritto in Integrazioni e webhook.
Cosa offre ciascun modulo
“Specialisti e servizi” — Servizi, specialisti e orari. Gestisci appuntamenti e visite a domicilio in un unico calendario.
- un calendario condiviso del team con le fasce orarie disponibili;
- prenotazioni, spostamenti e annullamenti;
- il cliente e la relativa chat accanto alla prenotazione.
“Richieste di assistenza” consente al team di lavorare insieme sulle domande dei clienti:
- una coda condivisa di richieste;
- passaggio delle conversazioni a una persona;
- assegnatari, note e notifiche.
Quando colleghi “Specialisti e servizi”, nel menu superiore compare “Calendario”. Se il modulo non è collegato o è in pausa, questa voce non appare. Con il modulo “Richieste di assistenza”, nella sezione “Posta in arrivo” si apre la scheda “Richieste di assistenza”; tutte le chat restano nella scheda “Tutte le conversazioni”.
“Integrazioni” — invia gli eventi dell'attività ai tuoi sistemi tramite webhook e tiene il registro eventi.
- Gli eventi dell'attività arrivano ai tuoi sistemi tramite webhook;
- Un registro di tutto ciò che è accaduto, con esportazione CSV e JSON;
- Destinatari, segreto di firma e cronologia delle consegne in un unico posto.
La sezione non ha una voce propria nel menu superiore: fai clic su “Apri integrazioni” sulla scheda del modulo collegato. La consegna si interrompe e gli eventi persi durante la pausa non vengono rinviati alla ripresa. I destinatari restano configurati e il registro eventi continua a essere compilato.
Come collegare un modulo
- Apri “Moduli”.
- Sulla scheda del modulo desiderato, fai clic su “Collega”.
- Se l’attività non ha ancora dipendenti IA, la scheda propone “Creare il tuo primo dipendente IA?”. Fai clic su “Collega e crea un dipendente IA” oppure “Collega senza dipendente IA”.
- Esamina il riquadro “Dati dell’attività”. Se contiene un elenco “Da aggiungere:”, inserisci le informazioni richieste.
- Per le prenotazioni, fai clic su “Configura le prenotazioni” e aggiungi servizi, specialisti e orari di lavoro.
Per ricevere prenotazioni, aggiungi un servizio, scegli uno specialista e conferma i suoi orari.
Un nuovo dipendente IA creato insieme al modulo ottiene subito accesso alle relative azioni. Prima che inizi a interagire con i clienti, scegli un canale e una modalità di risposta.
Come scegliere le funzioni da usare
- Sulla scheda di un modulo collegato, apri “Cosa usare”.
- Seleziona le opzioni desiderate:
- “Specialisti e servizi”: “ Appuntamenti per i servizi”, “ Servizi in sede”;
- per le richieste di assistenza: “Conversazioni gestite da una persona o dall’IA” e “Richieste di assistenza”.
- Fai clic su “Salva impostazioni”.
Deve rimanere selezionata almeno un’opzione.
Come assegnare un modulo a un dipendente IA
Il modulo è condiviso da tutta l’attività. Collegarlo non consente automaticamente a un dipendente IA di prenotare per i clienti o creare richieste di assistenza. Le azioni si attivano separatamente per ciascun dipendente.
- Nel riquadro “Dipendenti IA” della scheda, fai clic su “Accesso dipendente”. Se non ci sono ancora dipendenti, qui troverai il pulsante “Crea un dipendente IA”.
- Seleziona un dipendente e apri la scheda “Accesso”.
- Nella sezione “Moduli e azioni”, seleziona le azioni desiderate.
- Fai clic su “Applica”.
Il riquadro “Dipendenti IA” indica quanti dipendenti usano già il modulo e cosa resta da fare, per esempio collegare un canale.
Il pulsante “Configura con l’assistente” apre l’“Assistente alla configurazione” con un compito già impostato per quel modulo.
Come sospendere o riattivare un modulo
- Sulla scheda del modulo, apri “Sospendi il modulo”.
- Fai clic su “Metti in pausa”.
Le prenotazioni, le richieste di assistenza e l’accesso del team alla cronologia vengono conservati, ma i dipendenti IA non eseguono nuove azioni del modulo. I dati salvati si aprono dalla scheda con il pulsante “Apri calendario” o “Apri richieste”.
Per riattivare il modulo, fai clic su “Riprendi”. La sezione ricompare nel menu e le impostazioni di accesso dei dipendenti restano invariate.
Da sapere
- I ruoli Proprietario e Amministratore possono collegare, configurare e sospendere i moduli. Operatore e Visualizzatore vedono le schede senza i pulsanti di gestione.
- Le impostazioni del modulo sono condivise da tutta l’attività. Le azioni di ciascun dipendente IA si scelgono nella sua scheda “Accesso”.
- È possibile rispondere alle domande sulle informazioni aziendali anche senza moduli. In fondo alla pagina lo indica il riquadro “Disponibile ora”: fai clic su “Aggiungi informazioni” per inserire i dati.
- Dopo aver collegato un modulo, nella pagina “Home” compare un riepilogo “Lavoro del team”.
- Per usare queste sezioni, consulta Configurare calendario e prenotazioni e Richieste di assistenza e notifiche.