Moduły dodają do obszaru roboczego firmy sekcje robocze dla zespołu: kalendarz rezerwacji i wspólną kolejkę pytań klientów. Najpierw podłącz moduł dla firmy, a potem zezwól pracownikom AI na korzystanie z jego działań.
Ta wersja obejmuje specjalistów i usługi. Rezerwacje noclegów i stolików pojawią się jako osobne moduły po publicznym uruchomieniu.
Gdzie znaleźć moduły
Otwórz „Moduły” w górnym menu. Na stronie „Moduły firmy” znajdują się cztery karty: „Specjaliści i usługi”, „Zgłoszenia”, „Klienci” oraz „Integracje”. W rogu każdej karty widnieje jej stan: „Nie podłączono”, „Podłączono” lub „Wstrzymane”. Moduł „Klienci” opisuje artykuł Klienci i karty klientów. Moduł „Integracje” opisuje artykuł Integracje i webhooki.
Co zapewnia każdy moduł
“Specjaliści i usługi” — Usługi, specjaliści i ich grafiki. Zarządzaj wizytami i dojazdami w jednym kalendarzu.
- kalendarz zespołu i wolne terminy;
- rezerwacje, ich zmianę i anulowanie;
- dane klienta i czat bezpośrednio przy rezerwacji.
„Zgłoszenia” umożliwiają zespołowi wspólną obsługę pytań klientów:
- wspólna kolejka pytań klientów;
- przekazywanie rozmów członkom zespołu;
- osoby przypisane do zgłoszeń, notatki i powiadomienia.
Po podłączeniu „Specjaliści i usługi” w górnym menu pojawi się pozycja „Kalendarz”. Gdy moduł nie jest podłączony lub jest wstrzymany, tej pozycji nie będzie w menu. Moduł „Zgłoszenia” dodaje kartę „Zgłoszenia” w sekcji „Skrzynka odbiorcza”; wszystkie czaty pozostają na karcie „Wszystkie rozmowy”.
“Integracje” — wysyła zdarzenia firmy do Twoich systemów przez webhooki i prowadzi dziennik zdarzeń.
- Zdarzenia firmy trafiają do Twoich systemów przez webhooki;
- Dziennik wszystkiego, co się wydarzyło, z eksportem do CSV i JSON;
- Odbiorcy, sekret podpisu i historia dostaw w jednym miejscu.
Sekcja nie ma osobnej pozycji w górnym menu: kliknij „Otwórz integracje” na karcie podłączonego modułu. Dostarczanie zostanie wstrzymane, a zdarzenia pominięte w czasie pauzy nie zostaną wysłane po wznowieniu. Odbiorcy pozostaną skonfigurowani, a dziennik zdarzeń nadal będzie prowadzony.
Jak podłączyć moduł
- Otwórz „Moduły”.
- Na karcie wybranego modułu kliknij „Podłącz”.
- Jeśli firma nie ma jeszcze pracowników AI, karta zaproponuje „Utworzyć pierwszego pracownika AI?”. Kliknij „Podłącz i utwórz pracownika AI” albo „Podłącz bez pracownika AI”.
- Sprawdź blok „Dane firmy”. Jeśli zawiera listę „Do dodania:”, dodaj brakujące dane.
- W przypadku rezerwacji kliknij „Skonfiguruj rezerwacje” i dodaj usługi, specjalistów oraz godziny pracy.
Aby przyjmować rezerwacje, dodaj usługę, wybierz specjalistę i potwierdź jego godziny pracy.
Nowy pracownik AI utworzony razem z modułem od razu otrzyma dostęp do jego działań. Zanim zacznie obsługiwać klientów, wybierz kanał i tryb odpowiedzi.
Jak wybrać dostępne funkcje
- Na karcie podłączonego modułu otwórz „Z czego skorzystać”.
- Zaznacz potrzebne opcje:
- “Specjaliści i usługi”: “Wizyty usługowe”, “ Usługi z dojazdem”;
- dla zgłoszeń: „Rozmowy obsługiwane przez człowieka lub AI” oraz „Zgłoszenia”.
- Kliknij „Zapisz ustawienia”.
Co najmniej jedna opcja musi pozostać zaznaczona.
Jak przyznać pracownikowi AI dostęp do modułu
Moduł to wspólna sekcja dla całej firmy. Samo jego włączenie nie pozwala pracownikowi AI rezerwować usług ani tworzyć zgłoszeń. Te działania włącza się osobno dla każdego pracownika.
- W bloku „Pracownicy AI” na karcie kliknij „Dostęp pracownika”. Jeśli nie ma jeszcze pracowników, zobaczysz tam przycisk „Utwórz pracownika AI”.
- Wybierz pracownika i otwórz kartę „Dostęp”.
- W sekcji „Moduły i działania” zaznacz potrzebne działania.
- Kliknij „Zastosuj”.
Blok „Pracownicy AI” na karcie modułu pokazuje, ilu pracowników już z niego korzysta i co jeszcze trzeba zrobić, na przykład podłączyć kanał.
Przycisk „Skonfiguruj z asystentem” otwiera „Asystent konfiguracji” z przygotowanym zadaniem dotyczącym tego modułu.
Jak wstrzymać lub wznowić moduł
- Na karcie modułu otwórz „Wstrzymaj moduł”.
- Kliknij „Wstrzymaj”.
Rezerwacje, zgłoszenia i dostęp zespołu do historii zostaną zachowane, ale pracownicy AI przestaną wykonywać nowe działania modułu. Zapisane dane otworzysz z karty przyciskiem „Otwórz kalendarz” lub „Otwórz zgłoszenia”.
Aby ponownie włączyć moduł, kliknij „Wznów”. Sekcja wróci do menu, a ustawienia dostępu pracowników pozostaną bez zmian.
Warto wiedzieć
- Moduły mogą podłączać, konfigurować i wstrzymywać Właściciel oraz Administrator. Operator i Obserwator widzą karty, ale bez przycisków zarządzania.
- Ustawienia modułu są wspólne dla całej firmy. Działania konkretnego pracownika AI wybiera się na jego karcie „Dostęp”.
- Odpowiedzi na pytania o firmę działają bez modułów. Na dole strony znajdziesz blok „Dostępne teraz” i przycisk „Dodaj informacje”.
- Po podłączeniu modułu na stronie „Strona główna” pojawia się blok „Praca zespołu” z krótkim podsumowaniem.
- Więcej informacji o tych sekcjach znajdziesz w artykułach Konfiguracja kalendarza i rezerwacji oraz Zgłoszenia klientów i powiadomienia.