Os módulos acrescentam ao espaço de trabalho da empresa secções de trabalho para a equipa: um calendário de marcações e uma fila partilhada de perguntas dos clientes. Primeiro, ligue um módulo à empresa; depois, permita que os assistentes de IA utilizem as respetivas ações.
Esta versão inclui especialistas e serviços. As reservas de alojamento e de mesas serão módulos separados após o lançamento público.
Onde encontrar
Abra «Módulos» no menu superior. A página «Módulos da empresa» tem quatro cartões: «Especialistas e serviços», «Pedidos de apoio», «Clientes» e «Integrações». No canto de cada cartão aparece o estado do módulo: «Não ligado», «Ligado» ou «Pausado». O módulo «Clientes» é descrito em Clientes e fichas de clientes. O módulo «Integrações» é descrito em Integrações e webhooks.
O que oferece cada módulo
“Especialistas e serviços” — Serviços, especialistas e horários. Agende atendimentos e visitas ao domicílio num só calendário.
- um calendário da equipa e horários disponíveis;
- criação, alteração e cancelamento de marcações;
- o cliente e a conversa ao lado da marcação.
«Pedidos de apoio» — trabalho de equipa sobre as perguntas dos clientes:
- uma fila partilhada de perguntas;
- encaminhamento de conversas para uma pessoa;
- responsáveis, notas e notificações.
Quando liga «Especialistas e serviços», aparece a opção «Calendário» no menu superior. Se o módulo não estiver ligado ou estiver pausado, essa opção não aparece. Com o módulo «Pedidos de apoio», a secção «Caixa de entrada» abre no separador «Pedidos de apoio» e todos os chats continuam no separador «Todas as conversas».
“Integrações” — envia os eventos do negócio para os seus próprios sistemas por webhook e mantém o registo de eventos.
- Os eventos do negócio chegam aos seus sistemas por webhook;
- Um registo de tudo o que aconteceu, com exportação em CSV e JSON;
- Destinatários, segredo de assinatura e histórico de entregas num só lugar.
A secção não tem um item próprio no menu superior: clique em «Abrir integrações» no cartão do módulo ligado. A entrega pára e os eventos perdidos durante a pausa não são reenviados ao retomar. Os destinatários continuam configurados e o registo de eventos continua a ser mantido.
Ligar um módulo
- Abra «Módulos».
- No cartão do módulo pretendido, clique em «Ligar».
- Se a empresa ainda não tiver assistentes de IA, o cartão propõe «Criar o seu primeiro assistente de IA?». Clique em «Ligar e criar um assistente de IA» ou «Ligar sem assistente de IA».
- Consulte o bloco «Dados da empresa». Se apresentar a lista «É necessário adicionar:», preencha esses dados.
- Para as marcações, clique em «Configurar marcações» e adicione serviços, especialistas e horários de funcionamento.
Para receber marcações, adicione um serviço, escolha um especialista e confirme os seus horários.
Um assistente de IA criado juntamente com o módulo recebe imediatamente acesso às respetivas ações. Antes de começar a trabalhar com clientes, escolha um canal e um modo de resposta.
Escolher o que utilizar
- No cartão de um módulo ligado, abra «O que utilizar».
- Selecione as opções pretendidas:
- “Especialistas e serviços”: “ Marcações de serviços”, “ Serviços no local”;
- para os pedidos de apoio — «Conversas tratadas por uma pessoa ou pela IA» e «Pedidos de apoio».
- Clique em «Guardar definições».
Tem de permanecer selecionada pelo menos uma opção.
Atribuir um módulo a um assistente de IA
Um módulo é uma secção partilhada por toda a empresa. Por si só, não permite a um assistente de IA marcar atendimentos nem criar pedidos de apoio. Estas ações são ativadas separadamente para cada assistente.
- No bloco «Assistentes de IA» do cartão, clique em «Acesso do assistente». Se ainda não houver assistentes, aparece o botão «Criar um assistente de IA».
- Selecione um assistente e abra o separador «Acessos».
- Na secção «Módulos e ações», selecione as ações pretendidas.
- Clique em «Aplicar».
O bloco «Assistentes de IA» no cartão do módulo indica quantos assistentes já o utilizam e o que falta fazer, por exemplo, ligar um canal.
O botão «Configurar com o assistente» abre o «Assistente de configuração» com uma tarefa já definida para este módulo.
Pausar ou retomar um módulo
- No cartão do módulo, abra «Suspender módulo».
- Clique em «Pausar».
As marcações, os pedidos de apoio e o acesso da equipa ao histórico são mantidos, mas os assistentes de IA deixam de executar novas ações do módulo. Pode abrir os dados guardados através dos botões «Abrir calendário» ou «Abrir pedidos» no cartão.
Para reativar o módulo, clique em «Retomar». A secção volta a aparecer no menu e as definições de acesso dos assistentes mantêm-se.
Informações úteis
- Proprietários e Administradores podem ligar, configurar e pausar módulos. Operadores e Visualizadores veem os cartões sem botões de gestão.
- As definições dos módulos são partilhadas por toda a empresa. As ações de cada assistente são escolhidas no respetivo separador «Acessos».
- As respostas a perguntas sobre a empresa funcionam sem módulos. No fim da página, o bloco «Disponível agora» assinala esta opção; clique em «Adicionar informações» para adicionar dados.
- Depois de ligar um módulo, aparece na página «Início» um bloco «Trabalho de equipa» com um breve resumo.
- Consulte Calendário e configuração de marcações e Pedidos de apoio ao cliente e notificações para saber mais sobre estas secções.